成都按摩

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        活下去!“疫情”后LED照明行業十大市場形態預判

        2020年2月25日    瀏覽:980





        從2月10日正式復工復產到現在,正好過去了14天,各項秩序比較有序,尤其是復產的速度要比預期的還快。我們還算是復工較早的少數企業之一,估計到目前為止,仍然有50%的中小企業還在等待中:等待新冠肺炎疫情何時接近尾聲,更是在等待渠道終端何時才能有復蘇的跡象。


        一位渠道商朋友告訴我,他們還在閉門休假中,預計復工要到3月份中旬,因為即使現在開工了,也沒辦法接單、做項目,短期內也沒有項目可以動工。


        這就是當下的時景。

        如果說服裝、美妝、快消等行業渠道商現在復工,是為了接下來的報復性消費提前做量的儲備,LED照明等半工業品供應商產業則更多是在消化2019年留下來的訂單,同時做好2020年疫情過后應對市場的全年策略。


        按客戶屬性來劃分,LED照明行業的客戶群分為三類:To G、To B 和To C。無論是哪種,最快也要到三月底四月初才慢慢有回溫。也就是說,今年第一季度,業務幾乎可以忽略不計。受益于四月初房地產銷售可能出現報復性增長,To C業務或能提前進入采購周期。


        按照吳曉波的判斷,1-3月份為恐慌停擺期,4-6月份為疫后消化期,7月份之后才算進入真正的經濟恢復期。這種時間進度的判斷比較合乎常情,四月份后慢慢恢復一定的市場熱度,真正的景氣度和活躍高峰階段在下半年。所以,我們要做好半年的戰略性儲備,尤其是現金流,活下去才是第一目標。


        前兩天,在朋友圈里發了一條信息:關于2020年行業發展態勢的十大初判。今天不妨展開闡述,當是拋磚引玉,和所有同行一起探討,從而更好地看清前面的路。


        01/現金大為王,是為血液

        02/格局大分化,強者激進

        03/資金大入市,成本或漲

        04/基礎大建設,戶外商機

        05/健康大加速,諸侯紛爭

        06/智慧大版圖,增速可期

        07/室內大承壓,非剛難熬

        08/工程大難關,資金吃緊

        09/形勢大變數,外貿向好

        10/競爭大回歸,產品為本


        一、現金大為王,是為血液


        現金為王,這一點毫無爭議。即使沒有發生新冠肺炎疫情,商界早就呼吁:市場形勢不確定性太大,請保持現金流。只是疫情的突發,讓這個經營準則更具鮮明和重要。不然,哪有西貝、老鄉雞等餐飲企業的吶喊?!哪有兄弟連教育、K歌之王等一批企業的裁員或倒閉?


        經濟學家們最近常說,企業至少要準備6個月的流動資金儲備。其實,6個月是任何一家企業保持持續經營的常態化標準,而現在至少要再增加1-2個月:因為除了日常的廠房租金、人員工資等固定成本外,還要把采購款即時性應付、銷售款延期應收等客觀因素算進去。


        但問題是:現金流從哪來?還是四個字:開源節流。開源是大部分企業平時就會去做的常態化工作,但節流對很多企業來講就是個“老大難題”——往小講是降成本,往大講它就涉及到企業的組織體系和生產管理體系。


        二、格局大分化,強者激進

        每一次市場波動,一定是兩級分化(強者再加速)、行業集中度提高、獨角獸異軍突起的時期。2003年SARS時期的淘寶和京東,現在的在線教育、在線辦公、果蔬外賣等行業集中爆發,你會發現依然是頭部企業進一步鞏固了其領頭地位。


        那么,LED照明市場呢?必然會如此。一方面頭部企業本身就具有強大的資金實力(當然壓力也是對等的),另一方面其銷售體系(線上線下)也具有同等張力,一旦市場開始有起色,一定會發起一輪庫存盤活和銷售攻勢。


        最明顯的就會在流通渠道側和To C側:多品低價+線上團購+房產集采等手段聯合推出,這讓很多中小同業廠家和商家都難以招架,被迅速拉開差距。


        此外,在今年的三季度末或四季度初,應該會看到頭部企業收購某些曾在細分市場有優秀表現的公司,來補齊其業務或技術短板——或許不是細分類公司活不下來,而是在這種長期煎熬時期,被兼并也不是一種壞選擇。


        2020年內,還有一種并購(或轉讓)叫國資對上市公司的股權收購。公司已上市,并不就意味著現金流一定充裕,高負債依然把部分LED上市企業壓得喘不過氣來。企業所在地的地方國資委(或指定機構)出手收購大比例股權,一為救企業,二為保住上市殼。這種操作在特別經濟時期,并不鮮見。


        三、資金大入市,成本或漲

        寬松的貨幣環境,必定是2020年內的政策主基調(2月份就已經啟動了),而且會比2003年SARS時期的力度更大,持續時間更長。大批資金入市,增加市場流動性,一方面是刺激經濟,力撐經濟保6%的水平,但另一方面有極大的可能造成通貨膨脹,CPI較大幅度增長。


        之于LED照明行業的影響就是:1、原材料→中上游核心零部件→部分成品的價格上漲,企業成本會有所增加;2、市場慢慢回暖,企業訂單開始增加,但大概率是訂單額從小到大,且會分散下訂。此時,企業不可盲目吃單,切要把握回款風險,穩字當頭。


        四、基礎大建設,戶外商機

        寬松貨幣政策,資金大舉入市,會流向哪些領域?有三個領域是必然的:①基礎設施建設;②精準扶貧和新農村建設;③民生領域。尤其是2020年要全面實現小康,這些領域是重中之重。


        基礎設施建設涵蓋的范圍不僅包括新建的公共交通設備(公路、橋梁、鐵路、機場等)、通信設施,還會涉及舊城改造、舊設備替換等更新;精準扶貧和新農村建設,則包括出行、水電、通訊等基本生活設施。


        由此可見,大基建對LED室內外照明市場是一次巨大的推動,覆蓋的室外照明產品將主要以功能性照明為主:高效LED路燈、LED太陽能路燈、低桿鄉村路燈等;當然,公共建筑的室內照明也會呈現極大需求,包括高空照明、大功率筒燈、部分投光燈等。


        實際上,從2004年的“十城萬盞”開始,道路照明就一直在漸進式增長,雖然沒有出現2010年后景觀照明市場的爆發式局面,但基建持續投入和剛需從來沒有讓道路照明缺少戲份。


        五、健康大加速,諸侯紛爭

        這一點沒有任何爭議,新冠肺炎疫情加速了健康照明市場的需求和應用規模,而且涉及的領域會非常廣:To B和To C市場兼有需求。就連空調大王格力都斥資2000萬元成立醫療科技公司,涉足健康大市場。


        這波疫情讓UV LED殺菌燈瞬間火了,各路大品牌都快馬上線LED殺菌燈(包括燈未出,先預售)。殺菌燈既適用于普通家庭,又在公共空間大有可為,但它屬于強功能性的品類,甚至如果把它列入衛生器械范圍也不為過,銷售渠道還不同于LED照明產品。


        但是,健康醫療照明、健康教育照明等To B市場,則需要提供系統解決方案,依然對品牌商有一定的專業技術要求,這些都屬于照明范疇,更注重的是健康光環境,渠道也與殺菌燈完全不同。


        總體而言,可以預計的是,健康照明會在較短的時間內會形成一條快速拉升的增長曲線。未來持續增長幅度和跨度有多大,還是要看健康光環境的推廣和普及力度。


        六、智慧大版圖,增速可期

        智慧生活的大幕,已經徐徐拉開,不會因為本次新冠肺炎疫情而停頓或大幅減速,反而我們認為會加速其推廣和應用。公共安全事件的發生,讓城市智慧化管理更快速地提上議事日程。


        2月10日,上海市發布《關于進一步加快智慧城市建設的若干意見》,率先吹響了2020年智慧城市建設的號角。于照明行業而言,智慧路燈市場其實才剛剛起步,還存在巨大的市場需求以及數千億元的關聯容量。


        盡管目前對于智慧路燈的投資、運營、管理和使用權還沒有非常明確的責任主體劃分,但智慧城市、5G網絡以及公共安全體系等公用資源基礎建設速度的加快,會讓智慧路燈市場在混沌中逐漸厘清,這是市場的力量。


        如果要問“GBC”哪個領域容量更大,增速更快,毫無疑問,To G(政府)業務在最近三五年內,還是最值得期待的。


        七、室內大承壓,非剛難熬

        如果說,室外照明市場會受益于To G業務,但室內照明并沒有那么幸運,無論是To B還是To C市場,短期內市場提振都不會那么迅速。


        先說To B市場,酒店、餐娛、辦公、商業空間、新零售、商業綜合體、文化陳列空間等這些室內照明主要應用場所,在疫情結束后重在提振自身的生意,新店擴張或二次裝修顯得沒那么迫切,照明不是短期內的剛需品,生存和現金回流才是第一目的。預計To B照明業務在2020年二季度才會感受到市場向上的熱度。



        再說To C市場,普通家庭對照明燈飾的采購,不會像餐飲、娛樂等那樣出現報復性反彈,也不會像婚宴那樣出現延后消費現象。不過,有一點是非常值得期待的:就是房地產市場在疫情過后一定會出現一輪銷售大爆炸,這里的To C消費商機,不知屬于集采市場,還是個人市場?有待二季度初揭曉。


        八、工程大難關,資金難回

        深圳名家匯2月20日發布公告稱,終止收購浙江永麒照明工程公司45%股權。終止原因是:本次交易歷時較長,外部環境發生較大變化。


        客觀真實。原交易定價4.66億元,真不是一個小數目,尤其是在當下,配套資金募集不容易。


        2020年,應該是工程施工企業迄今為止最困難的一年。有一位工程公司老總的話說,熬不熬得過去,就看今年。的確很難。應收工程款難收、項目緊急叫停、不知何時開工。


        該怎么辦呢?①期待旅游業復蘇→文旅項目見起色;②業務范疇從重景觀→增加市政比重;③業務類型從重新增項目→偏向舊項目維護和改造;④全力抓住各類大型賽事機遇,搶大項目,比如2022杭州亞運會、北京冬奧會等等;⑤不能太挑剔,中小型項目能做就做,資金回籠快就好;⑥能堅持下去的,乘機重新優化內部流程、工程管理體系,是為練內功。


        九、形勢大變數,外貿向好

        疫情期間,美國東部時間2月5日,美國貿易代表辦公室(USTR)正式通過了針對中方第三批2000億美元加征關稅排除清單,涉及中國輸美119項產品,包括照明產品。這是LED外貿企業2020年收到的第一份“新年禮物”。


        雖然國際經濟形勢還比較復雜,但外貿政策還是會讓LED企業盡早走出影響,全年總體會保持穩定,并趨于向好。



        除了美國關稅排除清單外,還有以下三點判斷:


        第一,外貿向來是中國經濟的重要支撐力,“三駕馬車”中,消費受影響最大,那么投資和外貿必然要來補短。商務部2月22日已明確表示將全力以赴穩外貿、穩外資、促銷費,接下來的系列扶持政策必將出臺。


        第二,目前中國依然是全球最大的制造大國,供應鏈最完備的產品輸出國,短期內還難以被取代,包括LED照明產業鏈。


        第三,今年人民幣適度貶值,是個大概率事件。貶值有利于外貿產品的對外輸出,提高LED產品的競爭力,促進外貿增長。


        目前,LED外貿企業最緊迫的任務就是:盡快復工復產,盡快解除一些違約風險。


        十、競爭大回歸,產品為本

        最后還是回歸企業經營的本質吧——交易+盈利。而交易和商業盈利的基礎,則是做好產品。這段特殊時期,在市場拓展方面受阻,也正是企業內部進行調整和團隊建設的時機,俗稱“練內功”。


        在LED照明行業渠道趨于透明、品牌格局漸成雛形的階段,行業經歷了“產品競爭→價格競爭→渠道競爭→品牌競爭”的幾個階段后,邁向新的競爭層級:服務+產品,兩者缺一不可。


        好產品是解決供應端的短板,好服務是解決銷售端的難題,合二為一,才有可能在激烈競爭中不屬同業者(鏈接:閱讀文章《一文看清2020年LED企業的承壓與挑戰》)。


        所以,善待每一段時光,今日休整是為了明天更好的爆發。


        實際上,疫情過后的市場或行業特征還遠不止這些,比如還有旅游業復蘇而催生的文旅燈光、企業運營管理的在線化模式、To C產品的社交電商化銷售等等,每一次重大的市場波動都會推動某些新方式的誕生或加速形成。


        這一次的新冠肺炎疫情的影響是全方位、全行業、全區域的,影響面遠超2003年SARS時期,要讓市場重振和復蘇,不僅需要更長的時間,還需要信心和耐力,并且學會如何應對突發危機。


        石客照明葉昌葉總在致全體員工的一封信中非常用心、誠懇地表述了企業的當下與未來。他說,“大家正好可以休整一下,放松一點,慢慢思考,未必是壞事。至于疫情對公司的影響,現在也無法去預估……但今年的經營狀況一定很難。如果只是活下來,只要將我們想到的事,將要求的事做好,一點問題都沒有!我更多的是思考:如何活得更好一點,更久一點?!?/span>


        所以,疫情當下,不能對未來失去信心,更要抱著敬畏之心。


        獻給所有逆向前行的人。







        來源: 中國照明網

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        深圳市雷華科亮照明有限公司

        專業節能工程照明LED燈具生產與銷售,產品包括:

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